슈머트 행성의 바다에는 온갖 종류의 돌연변이, 몬스터 물고기가 가득하다. 그중 절친인 몬스터 물고기 찰리와 뮤커스는 코미디언이 꿈이지만, 재주가 별로 없다는 생각에 실망한다. 그런데 바다에서 가장 웃긴 몬스터 물고기 경연대회가 열린다는 소식에 실력을 키울 방법을 고심하고, 마에스트로라는 전설적인 연예계의 대부를 찾아가기로 한다. 하지만 마에스트로는 오래전 종적을 감춘 상태. 찰리와 뮤커스, 그리고 포켄스파이니는 만물박사로 통하는 초밥 아저씨를 시작으로 마에스트로의 소재를 알 만한 인물들을 만나 자신들의 포부를 밝히고 도움을 받는다.
